Доходность 7-летних еврооблигаций в 7,125% — это дорого (аналитики)

Ориентир доходности 7-летних еврооблигаций Украины в евро составляет около 7,125%. Об этом сообщил Интерфаксу-Украина источник в банковских кругах.

По мнению финансового аналитика Михаила Демкива, доходность в 7.125% (в евро) — это дорого. «Страны, чей кредитный рейтинг лишь немного лучше нашего, привлекают на 1-2 п.п. дешевле», — написал он в Твиттере.

Известно, что встречи с инвесторами в рамках подготовки сделки начались 10 июня, road show проходило в Лондоне, Милане, Франкфурте и Мюнхене. Прайсинг ожидается в четверг.

Организаторы сделки — BNP Paribas и Goldman Sachs.

Читайте также: Минфин впервые продлил сроки обращения ОВГЗ до 6 лет

В октябре прошлого года Украина разместила два транша евробондов на общую сумму 2 млрд евро: еврооблигации с погашением в феврале 2024 года на 750 млн долл. с доходностью 9% и 10-летние евробонды на 1,25 млрд долл. с доходностью 9,75%. В марте были доразмещены 10-летние еврооблигации на 350 млн долл.

WSJ со ссылкой на источники, знакомые с этой сделкой, сообщала, что все доразмещенные евробонды в рамках частной сделки были выкуплены банком JP Morgan (он же выступил единственным организатором доразмещения).